Ο Καναδάς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς αλουμινίου στον κόσμο, λόγω της αφθονίας φυσικών πόρων και της ισχυρής βιομηχανικής βάσης. Η βιομηχανία αλουμινίου αποτελεί σημαντικό μέρος της καναδικής οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το εμπόριο.
Ο κλάδος κυριαρχείται από λίγες μεγάλες εταιρίες, όπως οι πολυεθνικές εταιρείες Rio Tin-to και Alcoa, οι οποίες διαχειρίζονται μεγάλες εγκαταστάσεις χύτευσης, κυρίως στο Κεμπέκ. Ελέγχουν σημαντικό μέρος της αγοράς, με μικρότερες εταιρείες και προμηθευτές να υποστηρίζουν το οικοσύστημα.
Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα υπερβαίνει τους 3 εκ. τόνους. Οι εγκαταστάσεις χύτευσης αλουμινίου είναι γνωστές για την αποδοτικότητά τους και την χρήση ανανεώσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που σημαίνει ότι το καναδικό αλουμίνιο έχει από τα χαμηλότερα αποτυπώματα άνθρακα στον κόσμο.
Η βιομηχανία αλουμινίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική, ιδίως, για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις χύτευσης. Επίσης, υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα άλλων κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές και η αεροδιαστημική.
Σημαντικό μέρος της παραγωγής εξάγεται, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγαλύτερη αγορά για το καναδικό αλουμίνιο. Η ισχυρή εξαγωγική απόδοση ευνοείται από διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και την γεωγραφική εγγύτητα με μεγάλες αγορές.
Η βιομηχανία λειτουργεί υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς που αποσκοπούν στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η κυβερνητική πολιτικής, μέσω παροχής κινήτρων, αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου, όσο και στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών.
Κύριες προκλήσεις αποτελούν η διακύμανση των διεθνών τιμών, ο διεθνής εμπορικός πόλεμος, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ωστόσο, ευκαιρίες παρουσιάζονται λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ελαφρά και βιώσιμα υλικά σε τομείς, όπως οι μεταφορές και η συσκευασία.
Η κυριότερη πρόκληση προέρχεται από τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις ΗΠΑ και την επιβολή δασμών εκατέρωθεν. Το ενδεχόμενο αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και τις ελληνικές εξαγωγές αλουμινίου στον Καναδά αλλά να ευνοήσει την εισαγωγή στην Ελλάδα καναδικού σκραπ αλουμινίου σε χαμηλότερες τιμές από τις σημερινές.
Εν κατακλείδι, υπό κανονικές συνθήκες, οι προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών αλουμινίου είναι θετικές, ωστόσο εκτιμάται ότι οι εξελίξεις που σχετίζονται με την αλλαγή εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ μπορεί να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα.
Εξελίξεις παγκόσμιας αγοράς
Το αλουμίνιο αποτελεί ελαφρύ και ανθεκτικό στη διάβρωση μέταλλο, ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, κυρίως σε αεροδιαστημικές εφαρμογές, συσκευασία, αυτοκίνητα και σιδηροδρομικά αυτοκίνητα και ως δομικό υλικό.
Η παγκόσμια αγορά αλουμινίου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 230,9 δισ. US$ έως το 2028 από 167,5 δισ. US$ το 2021, σημειώνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,5%.
Η παγκόσμια ζήτηση εκτιμάται ότι ανήλθε σε 69 εκ. τόνους το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4% έναντι του 2021 και μέσου ρυθμού αύξησης κατά 2,4% κατά την περίοδο 2015 2015-2022, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης στην Κίνα αλλά και την ανάπτυξη βασικών κλάδων, όπως οι κατασκευές και οι μεταφορές.
Σε γεωγραφικούς όρους το 2022, η Κίνα αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας ζήτησης αλουμινίου με 57,5% της παγκόσμιας ζήτησης, ακολουθούμενη κατά σειρά από την Ευρώπη, την υπόλοιπη Ασία εκτός Κίνας, την Β. Αμερική και την Μέση Ανατολή. Η Ασία — Ειρηνικός ωθούν την άνοδο της αγοράς, κυρίως λόγω της ταχείας αστικοποίησης, της ισχυρής βιομηχανίας και αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και τις επενδύσεις στις υποδομές των αναπτυσσομένων χωρών.
Οι κύριοι παράγοντες ανάπτυξης της αγοράς περιλαμβάνουν την αύξηση των πωλήσεων συσκευασμένων προϊόντων και την ολοένα και μεγαλύτερη αντικατάσταση του χάλυβα από το αλουμίνιο στην αυτοκινητοβιομηχανία, ειδικά με την άνοδο των ηλεκτρικών οχημάτων.
Οι τομείς κατασκευών και μεταφορών οδηγούν ανοδικά την παγκόσμια ζήτηση αλουμινίου. Τα επόμενα χρόνια, εκτιμάται ότι άνω του 30% της αγοράς θα αφορά τον τομέα μεταφορών. Καθώς η προτίμηση των καταναλωτών στρέφεται σε βιώσιμα υλικά, το αλουμίνιο αντικαθιστά όλο και περισσότερο τα πλαστικά και τον χάλυβα λόγω της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων κατεργασίας του. Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο, αυξάνει την δημοφιλία του στις αναπτυσσόμενες χώρες λόγω τιμής και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων.
Τα εξωθημένα προϊόντα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται σε κλάδους, όπως η πυρηνική τεχνολογία και τα συστήματα επικοινωνίας, αναμένεται να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 30% των συνολικών πωλήσεων έως το 2028. Οι μοναδικές ιδιότητες του αλουμινίου το καθιστούν πολύτιμο σε διάφορους τομείς, όπως στην μετάδοση ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις, στην κατασκευή αεροσκαφών και στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης (HVAC).
Συμπεράσματα – Επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις
Οι ελληνικές εξαγωγές αλουμινίου στον Καναδά εξελίσσονται ικανοποιητικά σημειώνοντας σταθερή αύξηση σε ετήσια βάση. Οι καναδικές εξαγωγές στην Ελλάδα αφορούν αποκλειστικά απορρίμματα απορρίμματα—σκραπ αλουμινίου προς ανακύκλωση.
Η κατηγορία 7610 που αφορά κυρίως πόρτες και παράθυρα είναι η πιο πολλά υποσχόμενη για διατήρηση της αυξητικής πορείας των εξαγωγών μας, βοηθούμενη από την οικοδομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η αλλαγή των διεθνών συνθηκών ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά.
Η αναμενόμενη επιβολή δασμού 25% στις εισαγωγές καναδικού αλουμινίου στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την επιβολή εισαγωγικού δασμού στο σύνολο ή σε Ευρείες κατηγορίες καναδικών εξαγωγών, θα διαταράξει σοβαρά την υφιστάμενη κατάσταση, ως εξής:
- Οι δασμοί θα προκαλέσουν σημαντική αύξηση της τελικής τιμής των εισαγομένων προϊόντων στις ΗΠΑ, επομένως θα πρέπει να αναμένεται μείωση των καναδικών εξαγωγών.
- Θα προκληθεί σύντομα ύφεση στην καναδική οικονομία, η οποία αναμένεται να επιφέρει μείωση κύκλου εργασιών και εισοδημάτων, αύξηση ανεργίας και μείωση ζήτησης για πολλές κατηγορίες προϊόντων. Ωστόσο, οι ακριβείς επιπτώσεις είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθούν.
- Οι κατασκευές και ιδίως η κατασκευή νέων κατοικιών, καθώς και η ανακαίνιση παλαιών θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα πληγούν. Σε πρώτη φάση θα επηρεασθούν περισσότερο τα σχέδια των νοικοκυριών παρά η γενικότερη οικοδομική δραστηριότητα, καθώς υπάρχει πλήθος κτηρίων δημοσίων και ιδιωτικών υπό κατασκευή που πρέπει να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, πρέπει να αναμένεται μειωμένη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου που θα θίξει και τις ελληνικές εξαγωγές ταχύτερα σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές κατοικίες και σε δεύτερο χρόνο σε ό,τι αφορά τα υπό εξέλιξη έργα εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων.
Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ απορροφούν το 93% των καναδικών εξαγωγών αλουμινίου, αναμένεται οι καναδικές εταιρείες να αναζητήσουν άλλες αγορές για τα προϊόντα τους. Τα απορρίμματα — σκραπ αλουμινίου αποτελούν την 2η σημαντικότερη κατηγορία καναδικών εξαγωγών στις ΗΠΑ με αξία 1 δισ. € και την σημαντικότερη προς την Ελλάδα με αξία 7 εκ. € ή ποσοστό 99,7% επί του συνόλου. Θα πρέπει να αναμένεται προσφορά και αύξηση εξαγωγών προς την Ελλάδα , γεγονός που θα είναι μάλλον θετικό για την ελληνική οικονομία, καθώς πρόκειται για πρώτη ύλη κατασκευής των τελικών προϊόντων που εξάγουμε και ενδεχομένως να προσφερθεί σε επίπεδο τιμών κατώτερο των σημερινών.
